主人公莫小米5岁成为孤儿，被小贩时老爹收养，12岁接受“时门”19代掌门之位，跟随时老爹习武。17岁时偶然搭救共产党重庆特委信使，几经波折抵达巴中。莫小米和罗大凤联络了一批思想进步的袍哥士兵和工农子弟，建立了党小组，两人也光荣加入中国共产党。秦香兰出生于盐商大户人家，中学毕业前被复兴社秘密招募，莫小米、罗大凤与秦香兰展开殊死搏斗。抗战爆发，川军受命开赴前线，三人化敌为友，踏上新的征途。
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